定價176港元!阿里巴巴IPO可望募資近4000億

出版時間:2019/11/20 18:35

中國網路零售巨擘阿里巴巴(Alibaba)即將於香港2次上市,認股作業已於今天中午結束,除了19日在香港、美國兩地配售據傳均因機構投資人認購熱烈而提早結束外,港媒今午後披露,阿里巴巴在公開發售部分獲超額認購逾40倍,將啟動回撥機制把公開發售部分由2.5%調高到10%。
 
阿里巴巴晚間在官網發布聲明宣布,新股發行定價為176港元定價,不計承銷費用等相關支出,從5億股普通股發售料募得約880億港元(約3466.32億元台幣)。同時,阿里巴巴已授予國際承銷機構超額配售權,從今(20日)起未來30天將額外發行7500萬股。
 
按原定發售5億股普通股、加上加碼釋出7500萬股來計算,阿里巴巴可望透過在港IPO募資1012億港元(約3986.27億元台幣)。
 
阿里巴巴訂下周二(26日)在香港交易所掛牌交易,股票代碼為9988,預計將發行5億股,其中國際配售佔97.5%、公開發售佔2.5%,料將成為今年全球規模最大IPO(Initial Public Offering,首次公開發行)之一,並且將是香港自2010年來最大IPO案。
 
《彭博》、《路透》今天稍早引述消息人士說法報導,阿里巴巴向潛在投資人透露,可能將以每股176港元在香港掛牌交易,比阿里巴巴在美發行ADR(美國存託憑證)19日收盤折價約2.9%。據美國監管機構相關文件,阿里巴巴每1單位ADR將代表8股在香港發行的普通股。
 
以阿里巴巴計劃發行5億股、每股定價176港元來計算,阿里巴巴將透過在港發行新股募資約880億港元(約3466.32億元台幣),加上稍後可能行使所謂的「綠鞋」超額配售選擇權機制,募資總額估將達到129億美元(相當於1012億港元)。
 
阿里巴巴先前曾自行估計,如果行使超額配售權,此番IPO可能募資達134億美元(約4088.21億元台幣)。
 
另據《香港經濟日報》等港媒午後報導,阿里巴巴在新股公開發售部分獲超額認購40倍,將啟動回撥機制調整配售比例,將公開發售部分由原訂2.5%或1250萬股,上調到10%或5000萬股。這料將使阿里巴巴同時摘下今年港股的「募資王」和「凍資王」頭銜。
 
不過,《彭博》消息來源稱,最終發行價尚未正式敲定,仍有可能改變。阿里巴巴拒絕對上述消息置評。
 
另外,台灣富邦金18日已發布重訊公告,旗下富邦人壽將參與阿里巴巴在港IPO案,擬認購至多5億美元(約152.55億元台幣)普通股(不含交易佣金及其他相關稅費)。(劉利貞/綜合外電報導)


新增第2~3段IPO定價
出版:11:08
更新:18:30

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