郭明錤6度喊進臻鼎!再爆明年5G毫米波iPhone約2成

出版時間:2019/11/20 15:17

明年美國蘋果公司(Apple) 5G iPhone帶來超級換機潮,Apple知名分析師、天風證券分析師郭明錤多次喊進軟板高頻無線傳輸趨勢,預期明年LCP(液晶高分子)軟板iPhone比重將從今年的5成提升至7成5%,加上毫米波對LCP大增,將帶動需求年增翻倍至2.2億條,供應鏈鵬鼎控股/臻鼎(4958)最受惠。

雖然郭明錤從軟板產業切入,但他也間接爆料,明年5G iPhone 中支援毫米波機款比重僅約15~20%。

郭明錤今年以來強力喊進軟板產業,論調即是5G時代帶來的不僅是速度,更有新材料就位的商機,包括MPI(改酯聚醯亞胺)、SLP(類載板)、LCP(液晶高分子),橫跨iPhone 和Apple Watch等產品,11月以來就有5篇報告聚焦臻鼎,近1個月報導喊進臻鼎就有6篇。

郭明錤指出,LCP軟板成長動能來自, iPhone 11的上天線 (UAT) 採用MPI軟板,但明年下半年推出的iPhone 11後繼機種UAT升級為LCP軟板、沒有採用LCP軟板的iPhone 7系列今年結束量產、沒有採用LCP軟板的iPhone XR在2020年的出貨顯著衰退。

明年LCP軟板iPhone機款比重將從今年的45~50%,大舉提升至70~75%,且下半年新款iPhone中,支援5G毫米波機型出貨比重約15~20%,因毫米波5G iPhone需採用3條LCP軟板,相較於其他iPhone僅採用1條LCP軟板,將有助於LCP用量增加。

郭明錤分析,鵬鼎控股/臻鼎的開發進度領先,LCP軟板產線已被Apple驗證、也供應華為Mate 30 5G LCP饋線,且LCP原材料採購策略彈性。因此看好鵬鼎控股/臻鼎擁有拿下最大比重訂單,預期明年iPhone LCP軟板出貨量強勁,是年增加110%至2.2億條最大受惠廠商。

至於嘉聯益僅供應iPhone SE2的LCP軟板,因此嘉聯益的LCP軟板供貨對降低LCP軟板供應風險有限。

按照研調機構、供應鏈估計,明年全球5G出貨量估計有2億支,滲透率將從今年的1%,提升至14~20%。不過業界認為,整體5G手機物料成本將較4G手機增加20~25%。 換言之,5G手機零售價格將會增加70~100美元(約2140元至3060元台幣)。而使用毫米波射頻RF零組件的5G手機,直接物料成本更上升80~85美元(約2450元至2600元台幣)。

消費者情報研究合作夥伴(CIRP) 11月初的報告指出,Apple在美國的iPhone銷量慢慢陷入停滯,據估計,在美國的iPhone安裝基數在9月季度達到了2.04億支。雖然Apple今年在5G戰場缺席,但明年將以2版本5G iPhone搶進市場。

明年2億支5G手機戰場,Apple將有iPhone 12 5G毫米波和Sub 6GHz兩版本卡位,預計6100萬支5G iPhone來搶市,明年下半年新款iPhone將進入超級換機潮,除了手機外觀設計、金屬中框設計將顯著改變,因應5G規格,也將帶動整體零組件規格提升。Appleinsider日前消息指出,Apple正在測試樣品,明年新iPhone可能採用臉部辨識Face ID,天線設計材質改變,用以支援5G。(陳俐妏/台北報導)



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