【香港近10年最大IPO】阿里巴巴開放申購 11/26掛牌交易

出版時間:2019/11/14 16:05

中國科技巨頭阿里巴巴在香港的上市交易,開始接受投資者申購。《彭博》報導指出,此次交易可能籌資逾110億美元(約3355.33億台幣),將是香港2010年以來規模最大IPO(首次公開發行)。《路透》則報導,此次籌資金額上看134億美元(4087.4億台幣)。

根據阿里巴巴向香港交易所提交的上市申請,該公司將發行5億股新股,包括全球初步發行4.875億股和香港初步發行1250萬股普通股;此外,承銷商還持有「綠鞋」期權,可額外發行7500萬股股票。《彭博》指出,基於阿里巴巴周二在紐約的收盤價計算,該基礎發行可能籌資約117億美元(約3568.85億台幣),不過該公司也可能以低於其美國股價的價格為新股定價。

這樣的發售規模,將對其紐約上市股票的投資人產生2.8%的稀釋效應,未來投資人能在美國、香港2個交易所之間交易股票。

阿里巴巴的美國存託股票(ADS)周二漲0.14%,收於186.97美元,周三跌2.4%至182.48美元,總市值逼近4751億美元(約14.49兆台幣);今年來累計上漲超過33%。阿里巴巴的1股ADS相當於其8股普通股。
 
這家亞洲最大的公司在推進可能是今年全球規模最大的股票發行,儘管香港局勢動盪不安。阿里巴巴計劃最快本周開始為IPO「路演」(roadshow)(指上市前在不同地點召開的推廣介紹會),預計在11月20日美國股市開盤前為香港的股票發行定價,11月26日開始在香港掛牌交易。

文件顯示,阿里巴巴還申請豁免香港交易所上市規則的一些嚴格規定。該公司計劃利用股票發行所得推動用戶參與度,改善經營效率,為持續創新提供資金。阿里巴巴在提交的監管文件中表示,紐約將繼續作為公司的主要上市地點。

阿里巴巴企業融資部負責人Michael Yao在與投資者的電話會議上稱,阿里巴巴考慮在香港上市已有很長時間,「我們認為香港對我們具戰略重要意義,它是最重要的金融中心之一,此次上市將使我們在整個亞洲的更多阿里巴巴數位經濟用戶和利益相關方,能投資並參與我們的成長碩果。」

此次股票發行的共同保薦人為中金公司、瑞信;共同全球協調人為花旗、摩根大通和摩根士丹利;滙豐和工銀國際也在協助安排此次股票發行。

這家中國電商巨頭原計劃在今年夏天上市,但香港形勢陷入動盪,華府和北京間的貿易緊張局勢也給香港市場前景蒙上陰影。Michael Yao表示,交易規模並沒有因局勢動盪而改變,「這一直就是我們的IPO規模。」他補充說,公司希望確保市場上有足夠的流動性。

阿里巴巴的上市,將是被美國對手奪走許多中國最耀眼科技明星的香港交易所的一大勝利。在抗拒10年後,香港交易所終於推出新規,對雙重股權結構開綠燈。爭取阿里巴巴一事,連香港政府都不遺餘力,特首林鄭月娥一直力邀阿里創辦人馬雲考慮在香港上市。

同時,這樁IPO也將為香港帶來提振。當地經濟已陷入10年來首見衰退,5個多月的街頭抗爭截至上個月已有超過2300人被捕;對美中貿易戰的擔憂也對香港造成傷害。

馬雲一直夢想能在家門口附近上市,這樣做既能博得北京歡心又能對沖貿易戰風險。在香港的成功上市,還能為阿里巴巴在外賣和旅遊業務方面與美團點評展開成本高昂的補貼戰提供資金,並吸引投資者從美團和騰訊控股轉向阿里巴巴。
 
在香港成功上市將是張勇可引以為傲的成就,他於9月從馬雲手中接任董事局主席之位。這位前會計師正在領導該公司擴展到亞洲以外的地區,而且還進軍從雲端運算到娛樂、物流和實體零售等相鄰市場。(于倩若/綜合外電報導)

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儘管香港局勢動盪,阿里巴巴將為香港帶來今年全球規模最大IPO。法新社
儘管香港局勢動盪,阿里巴巴將為香港帶來今年全球規模最大IPO。法新社


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