日月光2檔綠債上市 年底台灣綠債衝刺900億元

出版時間:2019/10/03 15:45

民營綠債再添一家,日月光投控發行3億美元綠色國際債券櫃買中心開始櫃檯買賣,日月光2檔綠債為台灣民營首檔外幣計價綠債,也是繼遠東新世紀、長榮海運,以及奇美實業後,台灣第4家非金融機構、民營生產事業發行綠債券,有望帶動今年底台灣市場綠債規模突破900億元。

櫃買中心表示,日月光投控共發行2檔美元計價綠色債券,分為3年期,年利率為2.15%,發行金額為2億美元,以及5年期,年利率2.5%,發行金額為1億美元。本次所募集之資金,將全數用於日月光半導體製造的綠建築、工廠能源節約及水資源回收等綠色專案。

日月光2檔綠債由台北富邦銀行及富邦證券共同主辦承銷。北富銀表示,綠色經濟轉型為當前全球企業發展高度關注的議題,綠色債券也成為全球債市的重要增長來源。本次與富邦證券攜手合作為日月光主辦承銷綠色債券,並由富邦證券負責輔導日月光送件,北富銀擔任受託、還本付息機構及提供發行之專業諮詢服務。

同時也委由勤業眾信聯合會計師事務所專業評估及認證,符合櫃買中心「綠色債券作業要點」及國際資本市場協會(ICMA)所訂定之綠色債券原則(GBP)。計畫範圍主要針對再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別,估計每年將可減少約28萬公噸的二氧化碳當量,對環境具實質改善效益。

櫃買中心表示,台灣綠色債券目前已累計發行32檔,金額達738億元,後續仍有本國銀行、國營事業及外國離岸風電開發商規劃發行中,預估年底前綠色債券發行規模將可突破900億元規模。

櫃買中心持續推動綠債,將於11月6日舉辦2019台北綠債國際研討會,針對國際綠債市場趨勢與挑戰、離岸風力發電產業融資方式等議題進行研討,吸收國際相關經驗,更精進台灣綠債券制度。

實事上,日月光曾於2014年推出亞洲第一檔由製造業發行之綠色債券,也是台灣首家發行綠色債券企業。過去台灣綠色國際債券皆由金融機構發行,這次能以首檔非金融機構發行的綠色債券在台灣櫃買中心外幣計價國際債券市場順利掛牌,不僅可提升整體產業對綠能永續的重視,更具有推動台灣綠色債券市場健全發展的指標性意義。

日月光已連續4年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者殊榮,同時更連續4年入選英國富時社會責任新興市場指數、並榮登湯森路透全球百大技術領袖。 為實踐永續發展、促進企業全方位綠色概念,成立集團永續發展委員會(CSC)推行一系列的環境保護計畫,例如建置中水回收廠、綠建築、智慧電網,規劃智慧工廠、綠色供應鏈、綠色產品,以及更換偏鄉學校LED燈管等項目。(陳俐妏/台北報導)

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