砸1.17兆!香港交易所提案購併倫敦證交所

出版時間:2019/09/11 18:57

香港交易所今宣布,已提議以296億英鎊(約1.17兆元台幣)價碼收購英國倫敦證券交易所集團(LSEG)。港交所董事會認為,與LSEG合併是一項重大戰略機遇,可以「打造一個領先的全球性金融基礎設施」。

根據港交所提議,LSEG股東持有的每股股票將收到20.45英鎊現金及2.495股新發行的港交所股票,這個建議反映LSEG每股股票價值約83.61英鎊,比LSEG股票周二收盤價68.04英鎊溢價22.9%。港交所表示,與LSEG合併前提是LSEG停止推動收購REFINITIV,收購LSEG的資金來自現有現金和新債。
 
LSEG股價今在倫敦盤中一度暴漲16.43%至79.22英鎊,創歷史新高。歐洲其他交易所營運商股價今盤中也上揚,德意志交易所股價最多漲逾3%,泛歐交易所股價漲4.2%,但隨後翻黑。

港交所行政總裁李小加表示,收購LSEG的提議雄心勃勃、影響深遠,這個提議經過數月考量,合併後新公司將成為美元、歐元和人民幣資產國際交易平台,港交所和LSEG合併有助於人民幣國際化。李小加指出,如果港交所與LSEG成功合併,這樁交易將催生1個布局全球、世界領先、覆蓋亞歐美3大時區,合計市值可望超過700億美元(約2.19兆台幣)的交易所集團。
 
LSEG已證實港交所主動提出初步收購提議,董事會會評估這項提議並在適當時機做出進一步宣布。LSEG也表示,仍致力於和持續就該公司8月1日宣布的REFINITIV收購提案取得良好進展。
 
博大資本國際公司投資銀行業務總裁溫天納說:「港交所和LSEG是全球2大證交所,香港這個中國特別行政區發起收購可能被視為中國發動購併。這樁交易難以掃除所有監管障礙,政治敏感度很高。」
 
LOUIS CAPITAL分析師凱利(Ben Kelly)也認為,基於政界可能反對香港企業收購英國交易所等問題,國安憂慮可能成為封殺這樁交易的理由,香港交易所收購LSEG的交易預料不會成功。凱利也指出,美國可能以美國海外投資委員會(CFIUS)感到憂心為由反對這樁交易。

英國倫敦證券交易所是全歐洲最古老以及最大的交易所之一,最早可以追溯至自17世紀,過去倫敦證交所收購紀錄包括於2011年收購多倫敦證券交易所母公司TMX集團、2015年收購倫敦結算所等。2018財政年度營收為21億英鎊(約829.71億台幣),旗下員工截至2018年12月31日共有4405人。
 
香港證券交易所前身為香港商品交易所,於1976年成立,當時主要買賣商品包括棉花、黃豆、糖、黃金等期貨,1985年香港商品交易所更名為香港期交所,並推出恒生指數期貨。
 
1999年香港期交所與香港聯交所合併,2000年正式生效。2012年港交所收購全球最大基礎金屬交易所倫敦金屬交易所(LME),同年港交所與上海證券交易所及深圳交易所成立合資公司。2018年財政年度港交所營收為159億港元(約640.45億台幣),截至2019年6月30日,旗下員工數統計達2308人。(林文彬、陳韻婷、于倩若/綜合外電報導)

更新:新增分析師說法

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