【趨勢大師】從半導體應用市場看「美中貿易戰」對美國半數產業的利弊得失

出版時間:2019/09/04 09:08

本文作者為微驅科技總經理吳金榮
美國是全球半導體產業的龍頭,從基礎學術理論、規格制定、材料、設備等,到IC設計、製造等,美國皆處於領導地位,而且掌握全球過半的市場。半導體產業是美國能獨霸全球的產業之一。

半導體產業推動高科技產品創新的重要零組件,半導體的創新功能,是推動科技創新的基礎,今日高科技產品的功能,可以不斷地創新,端賴半導體產品的進步。
 
半導體市場規模颇大,2018年全球半導體市場產值高達4857億美元,在全球經濟占有一席之地。更重要的是,半導體產業攸關高科技產業的盛衰,掌握強大的半導體供應鏈,就能掌握全球高科技產品的生產及市場。
 
從營業額來看,2018年,總部設在美國的半導體公司,營業額佔全球半導體公司營業額約52%。
 
若以半導體公司的營運模式來看,擁有自有晶圓廠及產品的整合元件製造廠(IDM,Integrated Design Manufacture),2018年,美國公司全球的市占率約46%。
 
英特爾(Intel)、美光科技(Micron Technology)、德州儀器(TI)等公司,是美國全球半導體產業中,營業額名列前茅的IDM公司。
 
另一類半導體公司是沒有自有晶圓厰的IC設計公司。2018年,美國IC設計公司全球市占率約68%,高於IDM公司的市佔率。

博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、輝達(nVidia)、超微(AMD)、賽思靈(Xilinx)等公司,是美國著名的IC設計公司,全球市佔率排名在前10名內。
 
中國是全球半導體最大的應用市場,主要的原因是中國是全球最大的電子產品製造基地,從個人電腦、智慧型手機等,到各式各樣的消費電子產品,皆是以中國為主要的製造基地。
 
即使美國對中國發動貿易戰,對中國出口的產品課徵關稅,迫使不少工廠遷出中國,然而仍有許多製造工廠保留不少產能在中國,以因應中國龐大的內需市場,以及歐洲、亞洲等非美國的市場。

中國經過多年高幅度的經濟成長,以及擁有全球最多的人口,許多產品全球銷售量第一的市場皆在中國。

舉例而言,中國汽車市場高居全球第一,2018年中國汽車銷售量高達2808萬量,較第二名美國1733萬的銷售量,高出1075萬輛。
 
中國是全球智慧型手機、電視、個人電腦等的最大市場,由此可見中國內銷市場的實力,加上許多國際大廠以中國為生產基地,因此很自然地,中國成為全球半導體最大應用市場。
 
2018年中國半導體應用市場高達約2180億美元,佔全球半導體應用市場約44.9%。中國成為全球半導體最大的市場,是無庸置疑的現實。
 
2018年中國半導體進口金額,高達3120.6億美元,由此可見中國在全球半導體市場的重要地位。
 
對美國而言,2018年半導體出口金額達440億美元,是僅次於於飛機、原油、石油提煉品的第4大出口產業,半導體產業是美國最具競爭力的產業之一。半導體產業的市場榮枯,與美國經濟的表現有相當大程度的關連。
 
中國是美國半導體公司最大、最重要的市場,很多美國半導體公司最大的市場皆在中國。
 
從2018年的營業額來看,高通營業額約165億美元,中國市場營業額約96億美元,占高通整體營業額的58.2%。美光科技2018年營業額為306億美元,美光2018年在中國的營業額約174億美元,占美光整體營業額的56.9%。
 
博通2018年營業額為218億美元,博通2018年在中國的營業額約104億美元,占博通整體營業額的47.8%。德州儀器 2018年營業額為148億美元,德州儀器 2018年在中國的營業額約70億美元,占德州儀器整體營業額的47.3%。
 
由上面幾家美國半導體公司的營業額資料來看,中國是它們最大、最重要的市場。
 
川普政府從2018年3月宣佈發動對中國的貿易戰,對美商產生重大的影響。
 
美國已經對2500億美元中國進口商品,課徵25%進口關稅,這部分的商品很多是零組件類的中間產品,因此對大眾影響較小。
 
今年8月2日川普宣佈自9月1日起,對3000億美元中國進口商品課徵10%進口關稅。

8月13日川普宣佈為讓美國民眾聖誕假期購物減輕負擔,將3000億美元商品中的手機、筆電、服飾等商品,延至12月15日起課稅。

8月24日,川普為報復中國對美國汽車及汽車零件等750億美元商品,加徵進口關稅。美國將於10月1日起,對中國進口的2500億美元商品,從原來的25%調高到30%。而原訂於9月1日起課徵10%的3000億進口商品,稅率由10%調高至15%。
 
川普恣意以關稅懲罰中國進口商品,力圖縮減美中貿易逆差,並且逼迫中國保護美國智慧財產權。尤其甚者,為了防堵華為在5G通訊技術的領先,以及造成美國國安漏洞的疑慮,美國將華為列入實體清單,管制美國公司對華為的出口。

美國這一連串的動作,造成中國廠商的不安。以往以美國半導體公司為主要供應商的中國公司,紛紛開始進行「去美國化」行動。
 
這些中國廠商,開始積極開發非美國系的半導體供應商,陸資半導體供應商成為中國公司的首選,台系供應商也被列為取代美商的選擇。
 
這場美中貿易戰若持續下去,受害的不只是中國經濟,全球經濟都會受到波及。美國半導體廠商恐怕將會受到不小的逆襲,不僅營業額下修,長期競爭力也會受到侵蝕。



 

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