法人估亞泥今年稅後賺4.73元 超越台泥

出版時間:2019/08/26 08:09

法人台泥預估2019年合併營收1227億、年減2%,稅後EPS 4.35元,2020年土耳其、葡萄牙水泥及廣西貴港危廢處理業務加入貢獻,預估2020年合併營收1320億、年增8%,稅後EPS 4.06元,建議維持區間操作,目標價42.2元。預估亞泥2019年稅後EPS 4.73元、2020年稅後EPS 4.15元,目標價45元。

法人預估今年亞泥獲利高於台泥,可能是因為台泥擴展海外版圖,獲利需要較長時間顯現,因此看法轉為保守,而亞泥因今年中國的價格上漲幅度較高,挹注獲利明顯。
 
台泥第1季受到中國房市展望不佳及進入淡季影響,首季稅後EPS0.77元,第2季受到錯峰生產及雨季影響較去年同期略降,報價則因限產維持水準,第2季合併營收314億、季增24%、年減6%,毛利率29.72%優於預估值28.37%,稅後EPS1.35元,7月合併營收105億、月增6%、年減5%,季財測達成率33%,符合法人預期。

亞泥2018年受惠中國持續推動水泥供給側改革,帶動報價持穩,加上轉投資獲利增長,稅後EPS3.54元;2019年中國房市產望不佳,不過基建擴增,整體水泥需求持平,發貨量維持平淡,第1季合併營收194億、年增17%,稅後EPS0.87元;第2季銷量受雨季影響下滑,單季合併營收244億、季增26%、年增9%,稅後EPS1.84元,後續7、8月為淡季,9月後營收預期增溫,7月合併營收78億、月增4%、年增11%,季財測達成率33%。(林巧雁/台北報導)





 

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