富達多重資產收益基金上市 全球規模85億美元

出版時間:2019/08/14 16:49

富達投信今宣佈將正式在台灣市推出多重資產基金—富達全球多重資產收益基金。富達投信通路業務部主管羅介嶸表示,該基金目前投資部位配置,以固定收益59.1%最多、股票占32%、非傳統型資產7.5%、包括基礎建設、銀行貸款等,現金與其他占1.3%。

羅介嶸指出,多重資產分散化投資全球3200檔股票和債券資產,2013年3月成立,已在歐洲、新加坡、香港及中東市場成功發行,資產規模達85億美元。
 
投資策略著重4大特色,一是真正達成全球化多元投資,投資範圍廣納美國、歐洲、亞洲以及新興市場的各種資產類別;同時注重亞洲經濟成長帶來的投資價值,投資組合中,亞洲區的部位高達25%。
 
其次,在全球各種股票、債券之外,還持有7.5%左右的非傳統資產,例如基礎建設證券、貸款及房地產投資信託基金等,因此能在經濟週期的不同階段都能有多重收益來源
 
第三,在風險控管方面,透過複合避險策略以及彈性運用多種避險工具,有效降低投資組合的風險,基金的三年平均波動度僅4.3%,接近投資級別債。此外,我們還會因應市場環境,在分散多元的資產之間,靈活調整配置,提升投資組合效能,2018年下半年以來,對亞洲高收益債看法正面持續加碼,該資產在今年上半年表現優異。
 
全球局勢動亂不安,富達投信多重資產團隊投資策略副總監張宇翔指出,成長型資產類別中,減持股票、尤其是歐股轉而加持歐洲高收益債、對收益增強型股票、基礎建設則持中性看法,而現金部位也由上月中性轉為相對看好」。
 
不過面對德國30年期公債殖利率首見負數,是否將成常態?張宇翔說,歐洲整體進入負利率環境中,目前需關注,9月歐洲央行的下一次會議中是否推出舉措,市場揣測為擴大資產規模或降息,歐洲的政府公債步入負利率水平,但富達認為,這意味著增加歐洲投資人對收益型資產追求,因此對配置歐高債轉趨樂觀,少量減持歐股轉移歐高收。
 
張宇翔認為,低利率或負利率的市場環境對收益型產品、資產,是很大的助力。富達全球多重資產收益基金年初淨流入10億美元。(齊瑞甄/台北報導)





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