新光金甲種特別股利率出爐 至少2.2%起跳

出版時間:2019/08/14 16:15

新光金為提升資本適足率加上挹注壽險子公司,正式公告現增計劃將於9月啟動,甲種特別股的利率至少從2.2%起跳。認股對象以原股東為主,員工次之,僅一成開放以公開申購方式對外公開承銷。增資基準日則預訂為9月27日。
 
普通股340,000,000股;甲種特別股75,000,000股,普通股暨甲種特別股,每股面額新臺幣10元,發行總金額則視發行價格而定,而實際發行價格將授權董事長依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定,於定價日訂定。
 
員工認股股數為普通股51,000,000股、甲種特別股11,250,000股;原股東則以普通股暨甲種特別股股數總額75%由按認股基準日股東持股比例認購。普通股計255,000,000股,每仟股認購普通股新股20.85732224股、甲種特別股計56,250,000股,每仟股認購特別股新股4.60087991股。如嗣後因轉換公司債請求轉換股份或庫藏股出售等因素,以致影響流通在外股份數量,認股率將以認股基準日實際流通在外股數調整計算。
 
本次現增所發行普通股暨甲種特別股股數總額之10%,普通股34,000,000股、甲種特別股7,500,000股以公開申購方式對外公開承銷。畸零股及逾期未認購股份之處理方式則授權董事長洽特定人認購。
 
甲種特別股股息率(年率)以定價基準日之7年期IRS利率+【2.2%~4.2%】,按每股發行價格計算。7年期IRS利率將於發行日起滿7年之次一營業日及其後每7年重設。
 
現金增資認股基準日為今年9月15日,最後過戶日為9月10日。原股東及員工繳納期間為9月16日至20日,特定人認股繳款期間為9月23日至9月27日。增資基準日則預訂為9月27日。(萬千華/台北報導)

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