台股盤勢有撐 類股輪動為主軸

出版時間:2019/07/22 06:40

國際市場消息不斷,中美貿易終局之戰詭譎,G20後雙方表現友好,但紛爭難解,而日韓爆發衝突,政經波動仍大。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,法說會、企業財報陸續出爐,下半年展望左右盤勢,目前經濟數據維穩,企業法說會釋放正面訊息,加上Fed偏鴿態勢,預期盤勢後市仍有撐,類股輪動為主。

 晶圓代工龍頭廠台積電日前召開法說,不但第2季獲利達標,對於第3季的展望亦相當樂觀,激勵市場樂觀情緒,19日早盤大漲逾百點,成交量高達1229億元。

Fed本月可能降息一碼,不過全球經濟數據仍不差,後續是否再降需觀察,而牽動產業經濟的貿易戰,楊遠瀚指出,貿易戰後客戶心態保守,消費力道可能亦受到壓抑,企業財報與展望仍有疑 慮,半導體庫存去化、手機新機成長感覺暫時都有限。

楊遠瀚分析,產業族群觀察重點則看有無上升動能,搭配題材面可能相對較有表現,然因熱門題材股評價普遍較高,必須謹慎看待,電子股可關注伺服器概念族群,逢回留意5G。 今年是全球5G元年,各國建置5G腳步比業界預期快,引爆關鍵零組件需求,尤其滿足5G高速傳輸特性需求的ABF載板和PA、散熱、等關鍵零組件需求大增,相關族群可關注。

而以各產業題材來看,伺服器建置營運於今年首季見谷底,下半年可望漸成長;5G、AI是增速較快的亮點,傳產則可關注紡織、生技、健身相關動能較強,短線來看,經濟數據及Fed偏鴿支撐盤勢,但川普仍是未爆彈,短期仍是多空交錯,盤面類股輪動。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,全球暫時甩開貿易戰不確定性,回歸基本面表現。展望後市,5G趨勢成長不便,讓全年營收下修的警報目前暫時解除,儘管第4季還存有不確定因素,但若推出電子新平台,明年成長可期。

周俊宏說明,美國財報公布在即,不過在中美貿易戰情勢稍緩的情況下,市場氣氛偏樂觀。只是貿易戰仍存不確定性,投資人應持續留意相關進展,以及聯準會的利率政策。在選股上,科技股仍為主要布局重點,方向以未來產業趨勢佳與評價偏低兼備者,或是近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股,將優先納入投資組合。(陳俐妏/台北報導)





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