台股盤勢有撐　類股輪動為主軸

出版時間：2019/07/22 06:40

國際市場消息不斷，中美貿易終局之戰詭譎，G20後雙方表現友好，但紛爭難解，而日韓爆發衝突，政經波動仍大。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，法說會、企業財報陸續出爐，下半年展望左右盤勢，目前經濟數據維穩，企業法說會釋放正面訊息，加上Fed偏鴿態勢，預期盤勢後市仍有撐，類股輪動為主。

 晶圓代工龍頭廠台積電日前召開法說，不但第2季獲利達標，對於第3季的展望亦相當樂觀，激勵市場樂觀情緒，19日早盤大漲逾百點，成交量高達1229億元。

Fed本月可能降息一碼，不過全球經濟數據仍不差，後續是否再降需觀察，而牽動產業經濟的貿易戰，楊遠瀚指出，貿易戰後客戶心態保守，消費力道可能亦受到壓抑，企業財報與展望仍有疑 慮，半導體庫存去化、手機新機成長感覺暫時都有限。

楊遠瀚分析，產業族群觀察重點則看有無上升動能，搭配題材面可能相對較有表現，然因熱門題材股評價普遍較高，必須謹慎看待，電子股可關注伺服器概念族群，逢回留意5G。 今年是全球5G元年，各國建置5G腳步比業界預期快，引爆關鍵零組件需求，尤其滿足5G高速傳輸特性需求的ABF載板和PA、散熱、等關鍵零組件需求大增，相關族群可關注。

而以各產業題材來看，伺服器建置營運於今年首季見谷底，下半年可望漸成長；5G、AI是增速較快的亮點，傳產則可關注紡織、生技、健身相關動能較強，短線來看，經濟數據及Fed偏鴿支撐盤勢，但川普仍是未爆彈，短期仍是多空交錯，盤面類股輪動。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球暫時甩開貿易戰不確定性，回歸基本面表現。展望後市，5G趨勢成長不便，讓全年營收下修的警報目前暫時解除，儘管第4季還存有不確定因素，但若推出電子新平台，明年成長可期。

周俊宏說明，美國財報公布在即，不過在中美貿易戰情勢稍緩的情況下，市場氣氛偏樂觀。只是貿易戰仍存不確定性，投資人應持續留意相關進展，以及聯準會的利率政策。在選股上，科技股仍為主要布局重點，方向以未來產業趨勢佳與評價偏低兼備者，或是近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股，將優先納入投資組合。(陳俐妏／台北報導)



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