南亞科看好Q3出貨續增 日韓貿易戰引發客戶關心

出版時間:2019/07/10 15:54

記憶體大廠南亞科(2408)總經理李培瑛今日於法說會表示,第3季充滿不確性因素,利多的部分包括旺季效應,客戶端的庫存也已經降低,但原供應商的庫存仍高,是比較大的變數,至於日韓貿易戰的確引發客戶的關注也來詢問,若有機會的話,客戶為了分散風險可能會增加訂單,未來幾周的變化非常的關鍵,就看日韓雙方協商的情況。
 
觀察第3季的市況,李培瑛表示,從接單能見度來看,第3季整體需求會較第2季佳,總體經濟仍存在不確性,客戶端庫存已降低,供應商庫存仍偏高,預期第3季因各應用市場區塊旺季來臨,DRAM供需逐步平穩,價格跌幅縮小,不過,現貨價格有機會先彈升,因為先前現貨市場跌得比較兇,加上通路商的庫存也非常的低。
 
李培瑛認為,下半年整體的需求一定會比上半年好,包括雲端伺服器需求增加,手機推出新機種,CPU供給增加,消費性旺季備料,供給部分,主要供應商持續縮減資本支出以及調節庫存。
 
從供給面來看,李培瑛指出,手機部分,下半年起各家推出新機,尤其是美系大廠的傳統出貨旺季,加上DRAM平均搭載量持續增加,5G手機自高階機種導入,搭載量以為8GB為主,持續帶動DRAM需求。
 
伺服器的部分,雲端業者庫存逐季去化,預期第3季起需求回溫,長線仍將穩定成長,主要為企業用雲服務,加上AI以及網路產業的發展可持續帶動伺服器的需求。
 
PC的部分,今年第3季CPU恢復正常供貨,各大廠推出新機種。消費性電子終端產品,全年機上盒、智慧音箱、SSD、IP CAM等各應用DRAM搭載量成長,DRAM需求仍穩定增加。
 
市場關心日韓貿易戰的衝擊所帶來的影響,李培瑛表示,未來幾周的變化非常的關鍵,就看日韓雙方協商的情況,因為這次被限制的都是非常關鍵的原料,不但取代性很低,且是半導體廠不可或缺的,其關鍵性、重要性的影響程度太大,所以要持續觀察日韓雙方協商的情況。
 
以光阻劑為例,李培瑛解說,一旦要更換需要重新驗證,每一種光阻劑的特性都不一樣,幾乎無法取代,目前幾乎都是由日廠供應,加上有保存的問題,光阻劑要用冷凍的方式保存,一旦拿出來之後,時效性大概僅有6周到12周左右,保存期間的長短要看環境溫度的變化等等,處理過程很重要。
 
市場關心未來南亞科是否將享有轉單效益,對此,李培瑛表示,現在還沒有看到這樣的情況,不過的確有客戶開始正在關心以及洽詢當中,客戶群以消費型電子產品,這部分有機會真的有影響的話,短期是有增加訂單的可能性。(楊喻斐/台北報導)
 

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