盤整趨勢靜待G20會議決議  聚焦ABC等4題材

出版時間:2019/06/22 06:30

G20峰會在即,美國總統川普未再出聲,緩解市場對中美貿易戰擔憂情緒,加上Fed釋出寬鬆的貨幣政策訊號,美元指數短線或將受到打壓,日盛上選基金經理人陳奕豪表示,市場靜待雙方會面後針對課稅與否決議,在G20前進入冷靜期,指數或有反彈機會,目前盤面走落後輪漲趨勢,5G概念股補漲後輪動到手機概念股。

陳奕豪指出,下半年多國經濟成長進入趨緩,主要受到上半年貿易戰與景氣循環走入高原期關係。但因市場資金寬鬆,且貿易戰若舒緩,指數仍會是區間震盪整理格局,關鍵事件則落在G20後中美談判狀況、課稅議題、新科技應用的成長速度等3大面向。

選股方面,陳奕豪分析,可關注4類型,ABC題材:Anywhere But China,過去中國製造出口將逐漸轉向,製造地的移轉與因此的受惠股包括東南亞建廠、台灣資產營建等將會受惠。

而中國國產替代方面,貿易戰將加速中國關鍵零組件的國產化或是去美化,台灣相對應公司將可受惠,包括手機晶片、PA、RF、半導體材料等。 在新科技應用加速上,貿易戰癥結在未來科技的領先,因此只要不爆發進一步衝突,貿易戰可能讓5G與AI的進展只會更快。而高殖利率成長股也會有相當支撐。(陳俐妏/台北報導)






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