【趨勢大師】三星電子步步進逼侵蝕台積電晶圓代工市佔率

出版時間:2019/06/19 09:00

本文作者為微驅科技總經理吳金榮
 
近日來,美中貿易戰及華為禁令等,吸引大眾的注意力。尤其是台積電是否遭受美國壓力,要求台積電停止對海思半導體出貨,更是投資界注目的焦點。
 
海思目前是台積電前3大客戶,尤其是海思是最早導入台積電最先進製程的客戶之一。對台積電而言,先進製程是公司營收的命脈,28奈米以下的先進製程之營業額,佔台積電所有營業額的比重超過60%。
 
7奈米製程,不僅是目前台積電最先進的製程,同時也是營收佔比最大的製程。以今年第1季而言,7奈米製程,佔台積電營業額的22%,因此保持製程技術的領先,成為台積電確保營業額成長,以及站穩市佔率第一的不二法門。


韓國三星電子在4月底,宣示將全力發展邏輯IC業務,未來10年(至2030年), 將投資133兆韓元(約1,160億美元),擴大非記憶晶片和晶圓代工業務,企圖擠下台積電成為全球晶圓代工的龍頭。
 
隨後,韓國總統文在寅參訪三星電子華城園區,宣布10年編列至少1兆韓元預算,培育 1.7 萬名專業人才,全力扶植南韓系統IC產業,達成2030年南韓成為全球晶圓代工第一、IC設計市佔率10%目標。
 
在韓國政府以國家之力,不遺餘力支援三星電子發展晶圓代工事業,對台積電而言,將會是如芒刺在背,必須傾洪荒之力,全力開發新技術、新製程,方能繼續保持領先。
 
5月14日,三星電子在美國舉行三星晶圓代工論壇中宣佈,三星電子正在開發革命性的「閘極全環繞」(Gate-All-Around;GAA)技術。

GAA被稱為是FinFET技術進化版的生產技術,GAA對最基本的電子元件進行根本性改造,能將晶片效能提高35%,同時將功耗降低50%。簡而言之,使用GAA的製程技術,可生產更快更小的晶片。


三星電子宣稱將在2021年推出GAA技術的3奈米製程,這將可使三星電子在先進製程能與台積電、英特爾抗衡,甚至超越。根據市場分析師的評論,三星電子在GAA技術方面,約領先台積電1年。鎮
 
此次論壇,除了GAA技術外,三星還公布了另外四種FinFET製程節點的進度,包括7奈米、6奈米、5奈米以及4奈米製程,均將導入最新極紫外光(EUV)微影技術。根據三星電子的資訊,7奈米製程已量產,今年下半年將導入6奈米量產,5奈米製程將在2020年進入量產。三星電子對先進製程的規劃詳盡,而且進度超前,加上GAA技術的領先,令人不免替台積電捏一把冷汗。


目前台積電的第1代7奈米製程已進入量產約1年,第2代導入EUV的7奈米製程7奈米+,以及6奈米製程,均從第1代7奈米製程節點衍生而成,這有好處,對客戶而言,可延用原本的設計,節省客戶導入新製程的時間。
 
目前7奈米+已經開始量產了,6奈米預計明年第1季試產。
 
台積電的5奈米製程已於今年4月開始風險試產(Risk Run),預計明年開始量產。台積電的3奈米廠預定年底動工興建,預計2022年量產,倘若三星電子能按它所宣佈的進度如期量產,則它將可以領先台積電半年到一年。

不過計劃往往趕不上變化,英特爾的10奈米製程量產時程與原計劃推遲3年,就是一個活生生的例子。
 
對台積電較不利的是最近傳出的幾則新聞。本月初,傳出與台積電關係密切的nVidia,將它次世代的繪圖晶片Ampere系列,轉交三星電子的7奈米EUV製程代工。

由於nVidia與台積電的關係十分密切,此次轉單若是屬實,背後之理由值得深思。據悉,目前台積電7奈米製程客戶爆滿,處於排隊狀態。

nVidia的最大對頭AMD,已成為台積電7奈米製程的座上賓,全系列高階產品線皆力拱台積電的7奈米製程技術。對nVidia而言,現擠入台積電的7奈米製程,恐有時不我予之嘆。

對三星電子而言,它的7奈米EUV製程,才要導入量產,時程、製程良率資訊不明。nVidia是三星電子急於拉攏的客戶,三星電子一定會提供非常優惠的條件,代工價格一定較台積電低。
 
2015年,高通將14奈米製程轉投三星電子,其中緣由外界很難知曉。不過當時三星電子的14奈米進度,較台積電的16奈米快些,也許是高通轉單的原因之一。三星電子以智慧型手機應用處理器的大訂單「利誘」高通,也可能是重要的原因。
 
2018年由於三星電子的7奈米進度落後,高通將它的Snapdragon 855轉投台積電的7奈米製程。現在傳出高通Snapdragon 855下一代處理器將重返三星電子7奈米EUV製程,這對台積電而言是值得注意的警訊。
 
三星電子是一家非常「可怕」的競爭對手,只要它下決心進入的產業,它往往能取得該產業世界第一的地位。
 
三星電子在DRAM、NAND、AMOLED等的市佔率皆高居全球第一,AMOLED的市佔率還超過90%。系統產品方面,智慧型手機、電視機等,也雄據世界市佔率第一。
 
遙想1980年代,三星電子在眾人的訝異下,於1983年年底發表它的第一顆64KbDRAM,當時日本佔據全球DRAM市佔率超過8成。

三星電子在險惡的環境下,蓽路藍縷克服萬難,打敗日本東芝、NEC等大鱷,攀上全球DRAM市佔率第一。

面對要錢有錢,要人有人,又具狼性爭戰鬥意志的三星電子,台積電應步步為營,積極開發新技術,妥善經營客戶關係。
 
政府方面最重要的事,為確保水電供應無虞,並且培養工程人才,厚植台灣半導體產業實力。



 

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