第一金投信募集美百大企債 衝刺市占率

出版時間:2019/06/10 13:05

貿易戰掀起全球降息風潮,美國、中國和南韓等廠,降息壓力同步顯現,低利率恐成為市場新常態,第一金投信攜手大摩,募集美國100大企業基金,第一金投信董事長尤昭文表示,目前第一金投信資產規模市佔約7~8名,透過美國債券產品設計,未來也會加碼衝刺ETF,帶動淨值往上走,邁進市占前幾名。

第一金投信3年前訂出產品策略,即是「走趨勢、走收益 」,因此3年前推出第一檔AI相關主題基金,今年起則將會規劃相關固定收益型商品。

第一金投信預計在6月17日募集美國100大債券基金鎖定S&P500指數市值前100大發行債券,在低利率環境下,提供資金避風港。

第一金美國100大企業債券基金人許書豪表示,今年來全球保險公司、退休基金等,紛紛將資金轉進投資級債,以因應低利率衝擊,由於這些機構投資人管理大量保險、退休資金、無論利率多低,都要按時支付理賠金、年金或退休金,因此偏好收益夠高、信用品質高,流動性好的投資債。

過去20年美國企業債發行量21兆美元,投資級債17.5兆美元,占83%比重,更是高收益債發行量的5倍,凸顯流通性佳。

美國投資債券已經夠好,如進一步聚焦S&P 500指數中,市值前100大企業所發行的債券,其收益率差異不大,不過,信評A級以上企業佔70%,現金流量占S&P 500企業總量60%,債信品質更高、償債能力更強,足以滿足低利環境、混亂時期的資金避風港需求。(陳俐妏/台北報導)







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