【貿易戰衝擊1】華為大砍供應鏈3成訂單 「聯歐抗美」同盟顯現

出版時間:2019/06/08 14:42

貿易戰引爆科技冷戰,聚焦華為斷鏈危機,供應鏈指出,下半年華為下修幅度達3成,等於上半年獲利回吐,以薄膜覆晶封裝(COF)、面板、鏡頭相關產業首當其衝,華為透過訂單調整、清庫存穩住中國市場。產業人士分析,貿易戰為催化劑,除加速中國自製零組件,未來IT供應鏈將走出2條路,一是美系廠商,二中系和歐系廠商。

廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇表示,調查華為相關供應鏈顯示,下半年供應鏈調整幅度達3成以上。其中,COF大砍40~50%最多、面板及鏡頭也各有30~40%調整幅度,而鏡頭模組、影像感測器(CMOS)則有30%下修幅度。 佔比逾半的海外市場承壓,預期今年華為手機出貨量將首度較去年下滑3%至2億支,低於先前華為預期的2.6億支量能。

蒲得宇指出,華為大部份的零組件供應皆可自製或是從非美系供應商取得,其中RF射頻日本廠村田可替代中高頻,唯捷創芯、絡達和海思也具有低頻方案。濾波器也可使用日廠SAW濾波器支援 5G的 sub-6。而VCM 驅動IC當前主要由安森美半導體供應。較不易替代的則為ARM處理器架構授權、5奈米後EDA和台積電的支持,和運行平台的Google系統。

由於華為海外市場備受壓力,部分新機價格甚至跳水4成來搶市,而華為在中國市場更顯積極清理庫存,讓OPPO、vivo和小米備感壓力,短線市佔並無明顯洗牌。

目前華為下半年重點新機Mate 30推出時程並未改變,將如期上陣。去年貿易戰點火後,華為已歷經1年的沙盤推演,華為從2012年開始規劃自家作業系統「鴻蒙」, 來作為Android系統的替代品,也在今年5月24日向歐盟智慧財產局(EUIPO)註冊 HUAWEI ARK OS、HUAWEI ARK、ARK和ARK OS等商標。

產業人士分析,如按照Mate 30如期推出的時間表,預估Mate 30將為首款搭載鴻蒙的旗艦款手機。短期影響主要是智慧手機量能修正,但如果長期華為禁令未解,三星有望搶進華為在歐洲、拉丁美洲、亞太市場市佔率,而小米則有望在歐洲、亞太市場分一杯羹。

業界人士則說明,美國開鍘華為,對消費端影響應是5G布建可能趨緩,大量商轉時間延遲下,也將讓終端產品相對變貴。

而從產業陣營來看,除了將讓中國供應鏈自製化加速外,其實也成為形塑未來新IT供應鏈的催化劑,美國為主的科技產業會一大供應鏈,而中國除自成一體系外,更可能採取的策略,就是以標準為多、強調技術中立的歐洲廠商,連歐抗美的另一聯盟也將顯現。

國內華為手機概念股包括手機鏡頭大立光;IC設計聯詠、瑞昱;晶圓代工台積電;封測日月光投控;IC載板景碩、南電;印刷電路板健鼎等,在華為遭美封殺的衝擊下,本周大立光對6月營收示警,導致周五股價重挫4.01%,聯詠更遭摜壓至跌停,表現相當疲弱。(陳俐妏/台北報導)

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華為大砍供應鏈3成, 連歐抗美聯盟顯現。資料照
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