​​【趨勢大師】川普下重手華為面臨斷鏈危機

出版時間:2019/05/22 09:00

本文作者為微驅科技總經理吳金榮

5月15日美國總統川普簽署行政命令,宣布國家緊急狀態,禁止美國公司使用對國家安全造成風險的企業所製造的資通設備。
 
儘管這項命令並未特指任何企業,不過美國商務部旋即點名華為有威脅美國國家安全之虞,因此將華為為首的70家企業列入出口管制實質清單。
 
5月16日美國商務部長羅斯受訪時指出,對中國電信設備業者華為等70家企業的禁制行政命令,於17日生效後,未經美國政府同意之下,美國企業不得對華為銷售零組件和技術。
 
這是美中貿易戰升溫後,美國的另一手重擊,雖然在意料之中,但川普政府出手又快又急,令中國政府措手不及,羅斯發布對華為禁制行政命令消息後,中國政府除了嚴重抗議之外,也表示將採取進一步措施保護本國企業。
 
2018年4月16日,美國商務部發布對中國中興通訊執行為期7年的出口禁令,禁止美國企業向中興通訊銷售零組件、商品、軟體及技術,為期7年、直到2025年3月13日為止。
 
中興通訊被美制裁案,經多方折衝談判,2018年7月3日美國商務部宣布從該日起到8月1日止,解除對中興通訊部分出口禁令,7月13日在中興通訊繳交14億美元罰款及保證金後,美國商務部宣布正式解除對中興通訊的出口禁令。
 
中興通訊案可說是美國政府對華為發動制裁的「首部曲」,美國政府對華為在通訊設備市場的領先地位,尤其是即將來臨的5G世代,華為不僅在硬體設備領先群倫,而且在標準的制定及專利方面,皆著墨甚深,令美國宛如芒刺在背,欲去之而後快。
 
尤其是中國政府在美中貿易談判中疑似「出爾反爾」,川普除了悍然提高關稅稅率外,同時對華為出手,除了力堵華為「如日中天」的市場、技術優勢外,也可為美中貿易談判添加「薪火」,一石兩鳥可真是算盡「機關」。
 
華為在中國國內是國民一致推崇的公司,華為是中國人民的驕傲,美國對華為出手勢必引來不小的「後座力」,美系商品在可能成為被抵制的對象,iPhone,特斯拉等知名美國品牌,可能淪為兩國相爭的犧牲品。
 
對華為這種充滿戰鬥力的公司,中興通訊制裁案必然引起華為強烈的戒心。尤其是美國政府強力出手干預,禁止美國採購華為電信設備,並且遊說盟邦禁止採購華為的電信設備,可想見下一步可能會對華為的供應鏈下手。
 
風聲鶴唳之下,華為最佳策略是「廣積糧」,建立高庫存量以因應斷鏈危機,爭取時間以利後續危機處理。華為從去年起就針對取代性低的零組件建立6個月到12月左右的高庫存,一旦美方啟動禁止出貨命令,華為尚有半年以上的時間,可以與美國政府談判。
 
雖然美國政府兩黨一致對中國採取強硬措施,然而牽涉到美國企業的商業利益,美國政府難免被迫與現實妥協。
 
華為目前是全球半導體市場的第3大買家,僅次於三星電子與蘋果公司。2018年,華為購買半導體產品的金額高達215億美元,較2017年成長約45%。華為對半導體的需求大增,主要的原因是拜它在智慧型手機市場大幅成長之賜,2018年華為智慧型手機出貨量高達2.06億支,較2017年的1.54億支成長33.6%。
 
華為去年公布的92家核心供應商中,美商占了33家。高通、博通、賽靈思、TI、美光、Skyworks、Synopsys、Cadence、Qorvo等皆是華為的美國供應商。
 
美國的禁止令對這些美公司的營業額、獲利將有重大的衝擊。華為公司業務年年成長,尤其是智慧型手機業務大幅成長,帶動華為營業額每年皆有兩位數的成長。2018年華為營業額達人民幣7212億元 (約1060億美元),較2017年成長19.5%。
 
2018年華為的營業額與蘋果公司、三星電及亞馬遜比較,尚有一段距離。蘋果公司2018年營業額為2616億美元,三星電子約為2160億美元,亞馬遜為2329億美元,華為必須營業額倍增方有趕上這些巨擘的可能。
 
華為打破以往的慣例,在上個月發布第1季的財報。雖然美國政府急力勸阻盟邦禁用華為設備,然而華為第1季業務表現亮眼,營業額達人民幣1797億元,較去年同期成長39%。
 
令人驚訝的是華為第1季智慧型手機出貨量高達5910萬支,較去年同期大幅成長50.3%,而三星電子及蘋果公司在第1季的出貨量皆較去年同期衰退,尤其是蘋果公司的iPhone衰退幅度高達30%。
 
在5G布局方面,截至今年第1季底為止,華為已在全球各地區簽訂了40項5G商用合約,共出貨逾7萬多個5G基地台設備,預計至5月前,基地台的出貨量將超過10萬台。目前華為在歐洲地區已簽署23項合約,在中東地區簽署10項合約,亞太地區簽署6項合約,非洲則簽署1項合約。
 
由此可見,僅管美國打壓,華為仍有在國際市場生存的空間。此次美國政府發布的禁止令,雖然會對華為造成重大影響,不過華為早有準備,可以撐過一段時間。之後就看美中政府如何角力,以及美商如何遊說美國政府取消禁令的努力。




 

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