​​【趨勢大師】三星電子全力發展邏輯IC業務積極搶佔台積電晶圓代工市場

出版時間:2019/05/15 09:00

本文作者為微驅科技總經理吳金榮

4月24日,韓國三星電子宣佈未來10年(至2030年), 將投資133兆韓元(約1,160億美元),擴大非記憶晶片和晶圓代工業務,企圖同時稱霸記憶體和邏輯IC市
場,扭轉受記憶體市場景氣循環的影響,成為真正半導體產業的龍頭。

目前三星電子在記憶體市場處於領先地位,現在又將擴大投資半導體產業,全力開發邏輯IC。

三星電子的目標不僅在生產先進邏輯IC方面超越英特爾、高通、德儀等一流半導體公司,同時計劃在晶圓代工領域追趕超越台積電。

根據三星電子24日公布的投資計劃,南韓國內研發經費將占73兆韓元,生產基礎設施佔60兆韓元。三星計劃至2030年製造與研發業務增加1.5萬名人手,並將
與中小企業、大學及研究實驗室擴大合作,以發展新興技術,培育專業人才。

4月30日韓國總統文在寅參訪三星電子華城園區,宣布10年編列至少1兆韓元預算,培育 1.7 萬名專業人才,全力扶植南韓系統IC產業,達成2030年南韓
成為全球晶圓代工第一、IC設計市佔率10%目標。

三星電子與韓國政府攜手立下明確目標,力圖在2030年擠下台積電,成為全球晶圓代工的新霸主。面對強悍的三星電子及背後全力支持的韓國政府,台積電
將遭遇空前強力的競爭。

今年第一季三星電子的財報透露出過度倚賴記憶體市場的缺失,三星電子第一季營業額為52.4兆韓元(約455億美元),季減12%、年減13%。營業利益為6.2
兆韓元(約53.9億美元),季減42%,年減60%。

三星電子營業利益大幅衰退的主要原因是記憶體市場走空,對三星電子而言,半導體的獲利占整體利益超過70%,而記憶體又佔三星電子半導體營業額比率
超過8成。

三星電子早就知道公司在半導體市場的弱點,雖然曾在2017年、2018年兩度超越英特爾,成為全球最大半導體公司。無奈今年DRAM及NAND市場雙雙走空,價格直直落,好不容易取得的半導體龍頭寶座可能今年就要讓出。

對三星電子而言,系統邏輯IC早是公司積極發展的產品線,智慧型手機的應用處理器、基頻IC三星皆有產品線,不過由於三星電子在相關系統產品,市占率
經常高居第一,因此三星的系統IC往往是自用,很少外賣。

其實三星在系統IC的實力不容小覷,它的Exynos 系列AP處理器及基頻IC功能可以與高通匹敵,5G的基頻IC更是緊追高通之後能夠量產的產品。不過基於競爭
關係,三星電子雖曾向其他智慧型手機公司推銷Exynos處理器,不過成效不彰。

三星電子很早就介入晶圓代工市場,不過同樣地基於與客戶競爭的潛在缺點,加上記憶體市場發展快速,晶圓代工在三星電子無法快速成長。

直到2009年蘋果公司與三星電子合作打造第一款A4處理器後,開啟三星電子晶圓代工的新頁​從A4起到A7,三星電子獨享蘋果每年數十億美元的晶圓代工大單,直到2014年蘋果將A8處理器轉到台積電代工生產,方結束三星電子晶圓代工的黃金歲月。

說起蘋果公司與三星電子合作開發處理器的歷史,蘋果公司也許會有不太愉快的經驗。

2007年蘋果公司發表第一代iPhone,使用三星電子設計的ARM架構SoC(系統晶片),GPU則使用Imagination Technology 的PowerVR。
蘋果公司為提升處理器的性能,與三星電子、Imagination Technology簽訂協定共同開發處理器。

蘋果公司第一顆處理器A4使用ARM的Cortex-A8作為CPU核心,並以Imagination Technology的PowerVR SGX 535作為GPU,並且由三星電子及美國Intrinsity公司共同合作將CPU架構最佳化。

三星電子將此次合作的經驗,用於它開發的Exynos處理器,埋下蘋果爾後轉移代工廠的遠因。

有鑑於避免與客戶競爭的形象,三星電子在2017年5月將晶圓代工業務部門獨立出來,期望能提升競爭力及避免客戶的負面形象。

此次三星電子高調宣示搶占晶圓代工龍頭寶座的決心,以及文在寅政府的力挺,對台積電勢必帶來不小的壓力。

2018年全球晶圓代工市場的營業額約635億美元,比當年DRAM加NAND合計營業額約1660億美元少約1000億美元。

不過今年DRAM與NAND的合計營業額將掉到1210億美元,也就是約為晶圓代工市場的一倍左右,三星電子若能取得市佔率第一,將使它穩坐全球最大半導體公司。

三星電子雖然要在10年投入1160億美元,平均每年僅約116億美元。近10年來,台積電每年的資本支出皆在100億美元左右,與三星電子相較並未遜色。
目前台積電在先進製程領先,穩拿全球7奈米所有市場,今年導入使用EUV的7奈米加強版,預期將取得蘋果公司新A13處理器訂單。

三星電子緊咬台積電宣布使用EUV的7奈米製程已可量產,並且已完成5奈米製程的開發。台積電不甘示弱,發表6奈米製程,顯著提升6奈米的性能。

台積電與三星電子是目前晶圓代工廠唯二能提供7奈米製程的公司,台積電的優勢是純粹中立的代工夥伴及優越的技術能力。目前隱憂是台灣的水、電資源可能會面臨不足的風險,尤其是電力的供給,在高階製程需求激增下,恐有不足的疑慮。

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