【美中貿易戰2】貿易戰攪局 科技法說展望颳冷風

出版時間:2018/11/04 18:22

 貿易爭端升溫、金融市場風險增加,加上地緣政治風險等雜音干擾,導致全球經濟下行風險提升,原先置身於貿易清單外的上游廠商,近期法說會展望均趨悲觀。業者坦言,2600億元關稅如上路,消費性電子和零組件廠無一能倖免,現在看明年,只求比別人衰退少就好。

股王大立光(3008)對於後市看法一向保守,法說也甚少談到國際政治及展望,但大立光董事長林恩舟日前已釋出,今年底客戶需求調整還不算明顯,要先觀察11月國際相關會談進行的狀況,但如果貿易戰繼續打下去,對大家都有影響,是會擔心明年的狀況。

從現階段看明年,IC設計廠聯發科(2454)執行長蔡力行認為,經濟與半導體景氣的不確定性因素升高,須審慎面對明年可能的市場波動,短期是有不確定性,但聯發科各類新產品順利導入,持續往市占率擴展的目標前進。

以中國市場為主力的IC設計廠盛群,盛群副總李佩縈也指出,美中貿易戰已成事實,第3波所有電子產品都中標,今年雙11、聖誕節廠商拉貨明顯降溫,連帶也讓晶圓產能需求降,貿易戰,貶值、消費需求出現連鎖衝擊。展望第4季,雙11和聖誕節實際銷售將成為重要指標,而中國負債問題也要關注,整體而言,保守看後市。

被視為正宗蘋果供應鏈的電聲元件廠美律(2439),市場關注貿易戰清單影響,美律說明,公司目前大部分產品沒有在關稅清單內,只有供給陸廠的麥克風和無線充電的power case有關稅問題。

但由於美律美國營收占比約50%,因應後續貿易戰衝擊,美律也開始考慮,中國出貨到美國的產品,將會轉移到中國以外的廠區,目前規劃產線轉移到泰國,越南是下一步考慮設廠的位置,但美律也坦言,東南亞相較中國式事實上沒有太大的成本優勢。

IC設計廠義隆電(2458)表示,因以美系客戶為主,目前為止還沒有明顯感覺,不過明年則很難說,且後續筆電、手機等產品全納入後,整個產業將受衝擊。公司會把產品競爭力顧好,再因應外在環境變化。(陳俐妏/台北報導)




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