郭明錤點名3廠 新蘋果光受惠大

出版時間:2019/06/12

【陳俐妏╱台北報導】熟知美國蘋果公司(Apple Inc.)的天風國際證券名分析師郭明錤,預期下半年6.1吋LCD的iPhone上天線(UAT)仍維持聚醯亞胺薄膜(Modified PI)與液晶聚合物(LCP)混合設計,點名臻鼎與轉投資的鵬鼎、台郡等台廠MPI軟板出貨優於預期。
郭也透露,明年OLED款iPhone外觀設計是一大賣點,由於使用Y-OCTA觸控技術(可撓式OLED面板直接具備觸控功能)和COP封裝技術,分別取代外掛式觸控與2 metal COF,可降低成本、減少面板厚度與縮小邊框,有望實現無框設計。

台郡供貨比重提升

其實,Y-OCTA非全新技術,是以Samsung Display開發的可撓式AMOLED面板技術為基礎,簡化結構與降低成本後的觸控方案,去年三星旗艦機Galaxy S9已搭載應用,因具備直接觸控功能,可免除許多零件。
原本市場擔憂今年新款LCD iPhone的上天線軟板,在MPI生產問題下,將全採LCP,恐衝擊MPI供應商。但郭明錤認為,Apple最終仍會採用MPI與LCP混合設計,調整設計後,MPI仍能符合Apple技術標準。其中,鵬鼎、臻鼎、台郡的訂單比重可能各半,主因是LCD iPhone為低階款,考量成本可能採用MPI,且如全採LCP設計,將使Murata成獨家供應商,不符Apple分散供應鏈的策略。
以相關廠商來看,郭看好台郡受惠新款iPhone近場通訊(NFC)軟板天線規格升級、供應比重提升,隨NFC軟板天線從2層板升級到4層板,推升單價,台郡的供應比重,可從30~40%增至50%。郭也估,鵬鼎、臻鼎、台郡將自2020年起出貨,且明年下半年iPhone將支援5G、LCP用量增加,Apple需要更多LCP供應商,由於臻鼎具設計生產LCP軟板的經驗,2020年可望成為iPhone LCP供應商。
台郡第4季至明年首季將開始出貨新款iPad Pro,提供10層板的LCP軟板,目前樣品良率佳,應可順利出貨,有望在明年下半年擠身供應商。同時,台郡還有望成為高單價Apple Mini-LED/類Mini-LED產品的獨家背光PCB供應商,看好台郡中長期受惠。


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