投資組合風險低 債券ETF規模成長快

【吳秀樺╱台北報導】對於希望兼顧報酬和風險的投資人來說,現階段除了股市外,建議可建立債券部位,透過債券ETF布局,不僅投資門檻和交易成本較直投債券低,還可享有免證交稅的優惠,也降低投資組合風險,因此帶動相關債券ETF市場規模快速成長,預估今年還有進一步的成長空間可期。
群益投信表示,整體而言債券ETF不僅提供台灣投資人在ETF投資上新視野,亦能滿足資產配置、賺取收益的理財目標,況且在當前金融市場波動升高下,有助滿足投資人收益與波動管理兼顧的資產配置需求。
不良債權比率有續降空間
群益10年IG金融債ETF基金經理人張菁惠表示,在《多德-弗蘭克法案》生效後,改善美國金融體系和透明度,促進美國金融業穩定發展。
她說,由於美國就業市場強勁,也帶動銀行消費和商業放貸2018年的年成長率來到9.5%,不良債權比率(NPL)也持續走低來到1.6%,美國金融業企業獲利持續成長,在美國就業市場持續強勁下,預期2019年不良債權比率仍有下降空間。
市場利率方面,Fed主席鮑威爾也表示目前政策利率已接近市場中性利率,並對全球景氣趨緩影響至美國景氣感到顧慮,利率政策改變為景氣數據依賴政策,利率風險降低。
中國信託投信2019開年推出中國信託多元收益債券ETF傘型基金,包含兩檔子基金:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,分別投資高評級美元公司債及優先順位金融債。
而群益10年IG金融債ETF為台灣首檔投資等級公司債ETF,並為全球首檔產業型投資級公司債ETF,在美國市場發行之美元剩餘10年期以上投資等級金融業公司債券,集合金融龍頭企業,包括高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通和美銀等。
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