抗風浪 高股息基金

元大高股息、富邦台灣優質高息等 波動低

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出版時間:2018/07/13
台股除權息旺季到來,高配息概念基金受市場矚目。資料照片
台股除權息旺季到來,高配息概念基金受市場矚目。資料照片

【楊喻斐╱台北報導】台股除權息旺季到來,具有高配息、高現金殖利率的基金再度受到市場矚目,可以抵檔波動劇烈的行情。元大高股息ETF基金經理人林良一表示,股市上上下下,高股息ETF的概念就是追求長期穩定的配息報酬,近期市場買氣明顯轉強。

林良一表示,希望透過領取股息的投資方式,通常投資周期都非常的長,至少是5~10年的區間,要選擇投資的方向上首先是能長期且穩定配息的公司,再來就是可以填息的標的。根據統計,台股上市櫃公司在2011~2017年之間,連續7年配息的比率只有47.2%,而每年能填息的更只有19.82%,顯示要選擇標的不是這麼容易。

中長期資金逢回承接

另外,林良一也說,過去7年以來,大盤平均的配息殖利率約2.96%,元大高股息基金的表現則達到4.36%,明顯優於大盤。近期大盤回檔,有不少中長期投資的資金開始積極進場承接元大高股息基金,這也代表著,該類型的基金可以在波動劇烈或下跌行情之際,成為市場青睞的標的。
林良一提醒投資人,有些基金配息率會含本金,並非是真正的股息,這個部分建議可以先參考公開說明書中的收益分配,這樣才可以投資到真正的高股息基金。
富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文建議,外資撤出,在台股方面,主要還是以權值股為主,現階段可選擇利基型台股ETF。
根據國內外研究顯示,公司治理水準與公司經營績效間,有著很強的正相關,富邦公司治理成分股篩選自上市公司治理評鑑排名前20%且營收及獲利較佳的個股,從中精選出100檔體質穩健、且重視永續經營的優質台股標的,市值規模或產業類別皆較為分散,兼具相對穩定的報酬、高殖利率,及相對低的波動率,受外資資金流出之影響較小,適合作為長期投資的核心部位。


受外資流出影響較小

富邦投信主要的高配息標的包括,富邦科技、富邦台50及富邦公司治理,其他台股ETF則會視當年狀況決定是否配息,以去年來看,富邦台50之股息殖利率為5.42%、富邦公司治理為5.19%,表現不俗。
值得一提的是,富邦投信今年1月新成立掛牌的富邦台灣優質高息,追蹤指數為道瓊斯台灣優質高息30指數,該ETF預計今年度第3季將配息,根據歷史資料顯示,該指數年化報酬率超越同時期台灣加權指數之報酬表現,同時於 2009~2016年之平均股息殖利率達5.86%,亦超越同時期大盤,於歷年全球黑天鵝事件來臨時,充分展現其相對穩健特性。


主編:李宗莉 視覺設計:林允安

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