3D感測 工業4.0 5G通訊 利基股 穩中求賺

出版時間:2018/04/16

提前布局
【楊喻斐╱台北報導】近年來被動型基金大行其道,過去主流的主動型基金成長趨緩,不過只要選對基金、基金經理人,通常主動型基金的績效都有超額表現,今年台股操作難度更高、波動度加大,第2季具有題材、基本面的個股表現可望更勝指數空間。

永豐投信投資處資深副總經理陳人壽指出,今年國際股市行情變化大、趨勢不一,第2季雖擁有基本面強勁的優勢條件,然而美中貿易戰升溫、升息節奏疑慮、加上第2季電子淡季等,風險資產仍將呈現波動較大的特性。

好基金獲利可望超額

陳人壽指出,第2季台股投資以「3、4、5利基股」與通膨主題為聚焦,看好的產業包括:3D Sensing概念股、工業4.0自動化趨勢、5G行動通訊新規,與受益景氣復甦、漲價題材的通膨受惠股等。
第2季台股受限於去年基期高、國際變數多,研判行情創新高的難度大,但個股值得期待,機會性產業、個股仍可望有續創新高的表現空間。且第2季雖是電子產業傳統淡季,但不少具備中長期趨勢的產業,如新一代iPhone採用的人臉辨識,引爆消費電子產品導入立體感測風潮,3D感測還同時可運用於AR(擴增實境)與VR(虛擬實境)領域等,相關產業深具投資價值。
瀚亞投信國內投資部主管劉博玄則表示,台股一定會與美股連動,預料5、6月,有機會越過前波高點,以選股的角度來看,科技股還是主流,操作難度升高、波動度加大,有末升段的味道,可選擇好的基金、經理人操作,可望獲得超額的獲利。


當心虛擬貨幣概念股

劉博玄點名半導體代工、半導體矽晶圓、被動元件、車用相關二極體、人工智慧、記憶體、高速傳輸、網通零組件、相關上游材料如IC設計、印刷電路板、銅箔基板等供應商可留意,至於蘋概股表現只能以中性看待。
電動車產業部分,劉博玄唱衰特斯拉概念股,純電動車的技術將不再只是特斯拉獨佔鰲頭,其他車廠的技術勢必追上,特斯拉長線的發展堪憂,至於虛擬貨幣的發展最終恐將如同荷蘭的鬱金花泡沫經濟一樣,顯卡類的族群要特別小心。



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