2016上半年配置 近4成理專:股優於債

出版時間:2015/12/31

【高佳菁╱台北報導】最新「摩根2015年下半年度理專調查」結果出爐,訪問全台近千名理財專員對投資環境看法,多達37%理專建議2016年上半年資產配置是「股先於債」,然因受到2015年金融環境震盪影響,推薦「債先於股」的比重從16%以上攀升至32%以上,股債各半則維持在約30%水位。
進一步來看理專最推薦的股票基金中,歐洲股票基金以53%的推薦率獨占鰲頭,看好度創2年來新高,反觀原本最看好的中國股票基金,在陸股回檔修正拖累下,從50%下滑至37%,和美國股票基金並列第2;債券基金則第6度由高收益債奪冠,理專推薦率達50%。

上半年「賺多於賠」

在客戶投資狀況,理專評估客戶2016年上半年「賺多於賠」,高達88%理專認為有機會賺錢,其中報酬率介於0~10%的比例最高,10~20%亦佔74%,僅6%的理專認為明年上半年會賠錢。
針對台灣投資人較關心的投資議題,摩根投信董事總經理邱亮士解讀,中國經濟走強,多數亞洲國家經濟可望雨露均霑,加上全球央行利率政策分歧,將造成市場波動加劇,建議現階段的投資策略首重風險控管,以多重資產布局兼顧收益和風險,靈活調整配置全球股債和收益產品。

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