安泰銀招親 3買家今擬出價

富邦金、中信金、遠東銀 前2組機會較大

出版時間:2015/12/28

【廖珮君、王立德╱台北報導】安泰銀出售案,今將進入第二輪出價,據了解,富邦金、中信金、遠東銀等3組買家不排除出價,一旦有買主出價,極有機會進入與安泰銀大股東私募基金隆力(Long-reach Group)「議價」談判階段,出售案再現曙光。

聘金上看400億元

隆力2007年11月入主安泰銀,目前持股為58%,持股成本21.23元。若以安泰銀股本197億元、成本價21元概算,整體聘金上看400億元,不過若買主殺價,股價每減少1元,聘金就將少約19億元。
金管會官員說,安泰銀大股東股權出售一事,有向金管會報告,金管會尊重,若有結果,安泰銀也會向金管會說明,至今尚未有進一步新消息。
據了解,今日中午是3組買家,第二輪出價時間,相關人士分析,富邦金、中信金2家買主最有機會出價,主因是當初金控家做安泰銀實地查核時,最著重安泰銀法金、財富管理等客戶群分析,了解安泰銀客戶是否符合各自的目標客群。
不過,金控同業分析,安泰銀以企金業務為主,「台灣市場不大,企金客戶各銀行都認識了,併進安泰銀能帶來的新客戶效益並不顯著」,且台灣經濟展望低迷,若以過高溢價購併安泰銀,「未來商譽減損誰都受不了」,為各買家在出價上可能較為保留的因素。
惟投銀圈也認為,金控打亞洲盃,必須將資產規模等等進一步提升,才能繼續向上挑戰區域型金融機構;且這種購併案最終還是會陷入價格拉鋸,買方想撿便宜、賣方想拉高價格,是否成案,一切得視安泰銀大股東隆力心中的「區間價」是否調整。

安泰逾放降至0.7%

至於外界質疑的安泰銀授信品質,據了解,主因是安泰銀有一筆12億元統源公司的自貸案,因統源繳息不正常導致逾放跳增。據資料顯示,去年底安泰銀逾放比僅0.38%,今年8月來連續3個月在1.35%。
惟據了解,統源已賣了一層大樓還本繳息給安泰銀,目前已轉為正常戶,安泰銀11月逾放比將降到0.7%,金管會及3組買家也都知悉此案。
遭點名的中信金、富邦金和遠東銀對此購併案,仍不予評論,安泰銀也不予回應相關訊息。

安泰銀招親概況

★營運體質:
.今年前11月稅前盈餘33.18億元
.分行數54家
★大股東持股概況:日系私募基金隆力持股58%,每股成本21.23元
★股價:上周五收盤18.2元,上漲0.05元
★招親過程:
.富邦金、中信金、遠東銀完成實地查核,惟首輪買方沒有出價,認為價格過高
.今起二輪出價,一旦有買主出價,即可進入議價談判階段
資料來源:記者整理

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