美光砸1300億收購華亞科

每股30元溢價30% 取得100%股權 華亞科明年下市

出版時間:2015/12/15

史上最大
【范中興、江俞庭╱台北報導】國際大廠收購台灣科技公司一波接一波,美國記憶體大廠美光昨天宣布以每股30元,溢價30%,總金額1300億元,收購與台塑集團合資的華亞科(3474)全部股權,這是外商在台灣史上最大購併案;同時,南亞科(2408)也將投資315億元取得美光私募股權,成為美光的股東,也是少見台灣企業成為國際大廠主要股東的例子。

美光擁有華亞科約33%持股,南亞科及外部投資人持股達到67%,總交易金額達1300億元,雙方將在60天內簽訂正式合約,待明年第2季或第3季完成交易案後,華亞科將申請下市。
華亞科財務長沈道邦表示,主要是考量長期發展方向,並為整合資源、提升營運效能,因此決定成為美光100%持股子公司。

南亞科315億投資美光

南亞科目前持有華亞科24.2%的股權將售予台灣美光,取得資金約476億元,同時規劃以315億元,取得美光私募股,根據美光上周五收盤價14.04美元計算,南亞科約可取得6818萬股,持股比率約6.2%,預計交割日約為2016年中,更一步強化與美光公司的策略夥伴關係。
美光總裁Mark Durcan表示:「美光與南亞科享有多年穩固的合作夥伴關係,該協議將更進一步強化彼此的策略合作關係,同時也為雙方創造公司價值及其股東價值。」
南亞科總經理李培瑛表示:「南亞科與美光將進入嶄新世代的策略聯盟關係。未來南亞科將成為美光投資者,並且取得美光下世代技術授權之選擇權,此次交易可達到南亞科與美光雙贏的局面。」

投審會:台塑須說明

美光預計以30元併購華亞科,總交易金額高達1300億元,經濟部投審會執秘張銘斌說,目前尚未收到業者遞件申請,若一旦成功,將為史上最大的外資購併案。
但美光本是華亞科大股東,華亞科也以代工美光產品為主,合併後兩造關係沒變,市佔率也不會有明顯變化。張銘斌表示,未來除評估是否符合金管會的公開收購規定,也會請台塑集團說明南亞科前總經理高啟全跳槽中國紫光、美光交代與紫光間的競合關係,才考慮是否放行。
DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,中國目前正大力扶植半導體政策,DRAM同為重點發展方向之一,若美光與華亞科漸行漸遠,而台灣政府願意放寬中資對台灣半導體企業的投資,將可能讓中資企業趁虛而入。因此儘管已有30%產能的控制力,對美光而言,其餘不確定因素仍相當大,華亞科成為美光100%子公司後,將有利於美光未來合作相關事宜。

今年第3季全球DRAM市佔率
今年第3季全球DRAM市佔率

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