年假練功 PK雲端

出版時間:2013/02/04
郭曜郎(Paul)推出iShelly雲端人脈、管理、生產力的使用工具,讓人整合人際資源、開拓財源。
郭曜郎(Paul)推出iShelly雲端人脈、管理、生產力的使用工具,讓人整合人際資源、開拓財源。

9天春節連續假期即將展開,除了實體生活環境的大掃除,累積已久的人脈資源、網路資訊,也得重新歸納整理、除舊布新一番,才能在假期結束,無痛接軌、開工贏在起跑點。
行動網路的時代到來,60年次郭曜郎、66年次邱志鴻,皆看中雲端商機,前者推出完整客戶關係管理工具iShelly,整合客戶資料、業績分析、活動量管理和自動行銷;後則推簡易、完整的儲存網頁服務Justaple,分門別類儲存網頁、毋須擔心網站消失或改變,讓人趁年假期間修練內功,運籌帷幄,決勝千里。
採訪╱潘姿吟、攝影╱王建棟(部分照片受訪者提供)

【切入客戶管理 人脈=錢脈】

宮廷劇正夯,60年次郭曜郎妙喻:「後宮佳麗三千人,也得好好管理。」對照現代,大至上市櫃公司、中小企業等企業,小至業務員,都需要客戶關係管理(CRM),「簡單來說,今年該送什麼禮才不會與往年重複?就是一大考驗。」
郭曜郎從國外發展,看到台灣使用者的需要,「尤其已邁入雲端時代,卻沒有適合的人脈管理系統。」而這更是他走過失落10年的體悟。

神職人員 投入創業

他自高中時期接觸宗教社團而投身教會,「神學院畢業後,擔任起傳道人,被栽培為教會未來接班人。」卻在消化不了自我的衝突後,走向極端、與教會脫軌,「等於年輕的歲月都空白。」過往人脈歸零,只剩下修心與生活規律的累積,助他安定信心、自律地前進。
他投入股市、更成了代操經理人,「幾乎是割肉在學習。」發現市場上沒有適合的工具,就一股腦跳到資料庫的世界,結合金融專業與網路運算技術,開發以圖表呈現複雜數據的資訊網站Nvesto,提供財經新聞、互動圖表、數據分析服務,幫助投資人掌握市場脈動。
從自身需求衍生的服務,「完全免費,卻無明確獲利模式。」然而,使用者導向的概念,吸引澳盛銀行(ANZ Bank)前執行長梁日祥加入團隊,延續開發設計經驗,從客戶管理需求的市場缺口切入。

免費使用 提升業績

「開發客戶跟種田一樣;一邊開發,還是要回頭關心自己過去的田地。」有別以往一套要價5、60萬元的CRM系統,他們推出雲端客戶關係管理工具iShelly,「發想自銷售之神比爾.波特(Bill Porter)的秘書雪莉.布雷迪(Shelly Brady)。」他說,不論各行各業都需要,且可免費使用、輕鬆做到業績分析、客戶關係管理、活動量管理和自動行銷,大幅提升業績。
甫起步,他們清楚必須先聚焦,「台灣的業務人員有100多萬人,常用的Gmail、Dropbox、Evernote等網路工具,資料分散。」尤其保險業務人員是含金量很高的一群,「舊客戶也許不一定會買保單,但好好經營舊客戶,將是轉介的支撐點。」

【全功能 人脈存摺】★人脈整理 化繁為簡

除了完整呈現客戶資料、人脈關係與客戶有關的行程,自動判斷聯繫頻率,更將客戶分級(已成交、洽談中、潛在機會...等),更可依條件搜尋客戶列表,支援多種條件混合搜尋,並可自訂標籤標示客戶屬性。


★圖表化 業績與工作

置頂的業績進度有助聚焦,業績報告、查詢歷史資料,以圖表呈現業績變化,自動統計已成交、開發中的業績...等;將行程與客戶資料結合,自動工作提醒。從潛在機會到成交,輕鬆紀錄;統整分析協助找出最大機會點。


★工作排程 自動行銷

可匯入Google、Outlook等行事曆,簡單搬家無負擔;自動工作提醒,並直接呈現該工作相關的客戶資訊,節省查詢的時間,更可自動列出客戶生日,直接連結寄送賀卡。


【顧客說法】整合客戶 可再細分業績

過去在聯絡客戶、拜訪時,不管有沒有成交,都會紀錄拜訪客戶的需求,有些不見得馬上成交,可能是半年、1年後,筆記本畢竟不是萬年本,但用了iShelly,我可以做memo,例如:目標客戶預產期,將我的工作與聯絡人交互排程,此外,在業績管理的部分,可以自己紀錄、激勵,做更有指標性運作。建議在業績處可以再設定細一點,業務員做的每一件動作對整體績效的貢獻度,了解今天的產值,對未來的成交率有沒有幫助。

吳心恬 40歲 南山人壽保險業務主管
吳心恬 40歲 南山人壽保險業務主管

【郭曜郎小檔案】

年齡:1971年出生,42歲
學歷:中華福音神學院道學碩士
經歷:
17歲 全心投入教會、就讀神學院,擔任傳道人
29歲 進入股海、擔任操盤經理人
41歲 籌備創業,推出Nvesto,隔年再推iShelly

【店家資料】

香港商安慧投有限公司台灣分公司
˙網址:http://www.ishelly.com(iShelly),http://www.nvesto.com(Nvesto)
˙成立時間:2012年6月
˙主要用戶:iShelly的部分以業務人員為主,Nvesto的部分為投資人與金控機構
˙商業模式:依會員等級收取不等的費用
˙iShelly流量:上線造訪人數約近7000多人,不重複訪客有近4000人,每人每次平均停留時間8分鐘
˙nvesto流量:會員人數有近1萬人,每日約2500人上線(新造訪2成,回訪有8成)

【網路書籤永久收藏 資源變財源】

「日前,facebook被《商業周刊》未如期在全台7-ELEVEn上架洗版,全家便利商店旋即於粉絲團PO文『買《商業周刊》送咖啡活動』應受迴響卻瞬間刪除。」利用網路服務「Justaple」可完整保留該網頁、包含程式碼,可以永久收藏並分享,有別於只是儲存網址或單頁面的影像檔,創辦人邱志鴻驕傲說:「這個時候,大家就知道Justaple有多好用了。」

邱志鴻(George)推出Justaple服務,可依主題分門別類的存在自己的雲端,毋須擔心網站改版或停止經營連帶失去寶貴的資訊。
邱志鴻(George)推出Justaple服務,可依主題分門別類的存在自己的雲端,毋須擔心網站改版或停止經營連帶失去寶貴的資訊。

解決3個關鍵點困擾

邱志鴻原為知識管理系統軟體工程師,「客戶多為上市櫃公司與政府機關。」歷經2008金融風暴,雖未遭遇裁員、無薪假,卻令他興起創業的念頭,「起初以承接企業專案為主,主力為區域網路線上文件標註、保存、檢索工具。」只是,接案過程未如預期順利,因此他亟欲尋找公司快速成長的方式。
直到幾個關鍵點,「一、我長期在網路收集資料,IE的『我的最愛』超過1000個,想要瀏覽、搜尋或比對相關資料非常耗時;二、籌備結婚時期,太太做了很多功課,我都沒時間看,當她存給我看,很多網頁不是改版、不存在,就是格式跑掉;三、朋友喜歡上網看漫畫,卻常因時間錯過。」
邱志鴻解釋:「一般人常會在網路上讀到喜歡的文章,普遍的方式是加到我的最愛,結果放到忘記,回去點開的時候要不是過了時效性,就是網頁連結失效。」為解決困擾,他研發出Justaple,保存整個網頁,包括排版、文字、圖片、甚至超連結,還可以做全文檢索。

工具類在台不易推

然而,從企業轉到創業,對他來說卻有極大門檻,「企業推產品,通常要達80%的完整度才能送出去見人;但創業是需要交給市場考驗。」他逐步修正,以具備社群功能,可一群人共同針對主題或專案協作,「目前,以上班族,學生、教授最多。」
只是,工具類在台灣的推行不易,一般人都把瀏覽器建議安裝的東西當作病毒,「整個團隊都是技術人員,屬性中沒有行銷元素。」他說,目前成長的力道不足,完全靠口碑行銷。

【資料整合 建檔利器】★保存網頁 超完整

有別於市場可以保存網頁的服務,從「筆記」出發,把網頁內容複製下來,方便使用者加入筆記內容的服務,或是「儲存網址」,提供使用者暫存網頁。


★方便搜尋 定權限

方便搜尋、標籤(tag)、提供多位使用者協同收集內容並能方便分享之外,可選擇是否公開收藏給大眾看,另外,若較為私密內容,會自動辨識為封閉的私人收藏。


★簡單化 圖象說明

一般人對於網頁保存的概念僅限於我的最愛或書籤紀錄,對於完整保存網頁的、文字、圖片、超連結,以及可做全文檢索功能,透過圖像表達、讓人理解。


【顧客說法】像剪報 想推薦卻難說明

我自己與朋友經營部落格、主題非常廣,每天都要分享很多資料,平常的閱讀量非常大,因此需要的資料量大,若加入我的最愛一定會爆掉。有次參加台大的活動,Justaple創辦人分享這個軟體,以往我不愛在電腦、手機裝太多軟體,首次嘗試使用就覺得很好用,甚至優於erernote,因erernote比較像筆記,Justaple則類似剪報,更加實用。我使用了半年,覺得非常好用,希望可以更多人一起用,只是有時想推薦給朋友,卻很難說明,有點可惜。

鄭紹鈺 19歲 台大學生
鄭紹鈺 19歲 台大學生

【邱志鴻小檔案】

年齡:1977年出生,36歲
學歷:台灣大學土木系畢業、台灣大學土木所碩士
經歷:
24歲 軟體工程師
32歲 創業,原為執行企業專案,不久推出Justaple服務

【店家資料】

我樂活科技
˙網址:http://www.justaple.com
˙成立時間:2009年7月公司成立;2011年5月Justaple上線(有繁體中文、簡體中文、英文、日文等4版本);2011年9月iPhone App上架(繁體中文、英文,共2種版本)。
˙主要用戶:行銷、公關、研究員或有個人愛好...等需求明顯,想要建立個人網路知識庫者。
˙Justaple流量:目前已12萬人次造訪,會員數約1.2萬人、成長率7%,已保存超過10萬個網頁,每月的瀏覽次數:15萬
˙特殊觀點:周一搜尋、保存工作相關資料者多;周四、五,搜尋、保存吃喝玩樂資訊者多

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