迎牛氣 逢低布局科技基金

出版時間:2009/06/10

【陳文蔚╱台北報導】歐美景氣雖然還在復甦初始階段,消費情況也還未見明顯好轉,不過對於科技廠而言,新產品等於新生命,即使景氣不佳,但包括新款iPhone、Windows 7、CULV等新產品陸續亮相,這些科技產品都將在下半年開賣,配合年底的耶誕假期,新產品可望為科技業帶來新商機,科技基金也多了利多支撐,逐步走高。

逐步走高

科技基金因為與景氣循環高度相關,多少會受到這波金融海嘯導致消費不振影響,但因為這波風暴中心非在科技股,使該族群表現相對亮眼。以今年以來至6月4日為止,S&P500資訊科技類指數上漲18.8%,表現遙遙領先大盤漲幅1.14%。

S&P500已漲18.8%

除此之外,今年有不少殺手級的產品陸續問世,像是剛剛在台北國際電腦展(Computex)宣布即將在10月22日開賣的Windows 7、即將亮相的蘋果新iPhone、還有就CULV(Consumer Ultra Low Voltage,輕薄節能超低電壓平台)。
新產品之所以引起注意,最主要就是是否能引起換機潮,新加坡大華全球科技基金經理人John Doyle認為,以Windows 7來說,視窗系統是微軟(Microsoft)最大收入來源,佔去年整體營收600億美元的1/3,且其全球市佔率高達90%。若能夠配合2010年全球經濟復甦,企業資本支出可望增加下,Windows 7所帶動的換機需求可以期待。


科技業營運漸攀升

由於上次Vista系統的功能過於複雜,加上與周邊軟硬體不相容的問題,無法「澤被」整個產業,這次Windows 7市場都期待新系統能重新帶動需求。
兆豐證券認為,因為Windows 7只要用低規格電腦就可以跑,消費者不用再砸錢買硬體就可以更換系統,在受景氣不佳影響的消費環境下,的確具有換機的誘因。永豐投顧則認為,如果Windows 7可以讓企業接受並更換系統,對於台灣大部分硬體供應鏈都有正面的幫助。
群益投信投資長王智民表示,包括Window 7、CULV超輕薄筆電、LED、及節能等新科技,預估在歐美需求從第3季開始逐步釋出後,加上下游廠商持續推出新產品刺激,可以讓科技業營運動能從第3季開始逐步向上攀升。

可由境外基金切入

資產管理業者認為,雖然台灣是科技重鎮,但布局科技基金不一定只能拘限在台股,境外科技基金從全球角度切入,像是南韓的面板、DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機存取記憶體),美國軟體業者、台灣晶圓代工、EMC廠等,全都是科技基金重點持股。以目前境外科技基金表現來看,亞洲科技基金名列前茅,而全球科技基金表現也不賴。
John Doyle表示,全球主要科技大廠資金仍充沛,整體產業能見度雖然不是很明朗,但小筆電、智慧型手機等特定族群卻依舊走自己的路,接下來除了看全球景氣之外,也可以先觀察6月以後是否有返校需求出現。
由於科技基金隨景氣上升表現可望更為強勁,資產管理業者建議投資人可逢低布局,靜待景氣復甦。

精選3檔 科技基金

台灣投資人對科技股並不陌生,但除了台股之外,其實還有不少境外的科技基金,可以藉此掌握全球的科技脈動,特別是下半年多項新產品問世,可望刺激推升科技股走勢,在此介紹3檔表現相對穩定的境外科技基金,提供投資人參考。

JF太平洋科技基金

基金經理人:Victor Lee(李鴻斌) Adam Upton
基金規模:0.76億美元(2009/4/30)
手續費:5%
基金特色:
◎投資橫跨通訊、工程、能源設備與廣告媒體等產業,挑選龍頭股、價值面佳的高成長
◎布局日本逾4成,台灣23%
◎前5大持股為:三星、台積電、任天堂、佳能、友達

富達全球科技基金

基金經理人:Dmitry Solomakhin
基金規模:1.58億歐元(2009/3/31)
手續費:3%
基金特色:
◎投資標的以全球重要科技股為主
◎目前美股持股達7成,其次為日本、台灣、韓國
◎前5大持股為:微軟、思科、甲骨文、IBM、高通

新加坡大華全球科技基金

基金經理人:John Doyle
基金規模:0.09億星幣(2009/4/30)
手續費:3%
操盤特色:
◎投資全球重要科技產業,也可以投資生技以及醫療保健產業
◎目前持股有7成布局在美國市場,其次為日本
◎前5大持股為:微軟、IBM、蘋果、思科、甲骨文

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